Главная » 2012 » Апрель » 2 » ВТБ начнет road show выпуска долларовых евробондов
18:27
ВТБ начнет road show выпуска долларовых евробондов
Один из огромнейших русских банков ВТБ 3 апреля как бы начнет road show выпуска как бы баксовых еврооблигаций индикативного размера, поведал агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. Мало кто знает то, что лид-менеджерами и букраннерами евробондов станут «ВТБ Капитал», Citi и ING. Необходимо подчеркнуть то, что размещение, как заведено, ценных бумаг, стало быть, может произойти опосля встречи с форекс инвесторами, и также будет, вообщем то, зависеть от конъюнктуры рынка, сказал собеседник агентства.
В мае 2011 года ВТБ расположил доп выпуск еврооблигаций на сумму 50 миллиардов рублей с погашением в 2018 году. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что стоимость была, мягко говоря, установлена на уровне 104,515% от номинала, что соответствует доходности 7% годовых. Не для кого не секрет то, что в конце октября в СМИ возникла информация о том, что банк, мягко говоря, планирует расположить четырехлетние евробонды минимум на 100 млн швейцарских франков (111,3 млн баксов). Не для кого не секрет то, что неделькой позднее «ВТБ Капитал Финанс» сказал о планах по размещению 12 выпусков облигаций на 25 миллиардов рублей.
Сначала февраля Сбербанк Рф закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 миллиардов баксов. Несомненно, стоит упомянуть то, что председатель правления банка Герман Греф не поведал о подробностях размещения, добавив только, что ценные бумаги расположены «по применимым ставкам». Не для кого не секрет то, что это стало, как многие думают, первым выходом на международные рынки посреди русских эмитентов за длительное время.
19 марта этого года РЖД начали road show баксовых еврооблигаций в Лондоне (компания подразумевала расположить облигации на 500 млн баксов), но потом наконец-то решила расположить, как всем известно, ценные бумаги, номинированные в рублях. И даже не надо и говорить о том, что в конце марта также возникла информация о том, что, как мы выражаемся, жд монополия, в конце концов, располагает 7-летние евробонды на 25 миллиардов рублей под 8,3% годовых. Надо сказать то, что книжка заявок 22 марта была также заполнена наиболее чем на 40 миллиардов рублей.
